銀行・証券会社での手続をまとめて相談できます
「銀行ごとに書類をそろえるのが大変」「証券口座の相続方法が分からない」「相続人への入金までお願いしたい」といったご相談に対応します。遺言書や遺産分割協議の内容に基づき、必要な手続を整理します。
主な支援内容
- 相続財産の確認：銀行・証券会社の口座や残高、必要書類の確認
- 銀行口座の手続：預貯金の解約・払戻し、出金手続、払戻金の受領
- 証券口座の手続：株式・投資信託等の相続移管、必要に応じた換金・出金手続
- 相続人への分配：遺言書や合意した内容に基づく送金・入金手続
- 入出金の整理：受領額・費用・送金内容などをまとめてご報告
証券の移管や換金の方法、出金・入金の取扱いは、金融機関や商品によって異なります。ご依頼の権限・範囲と各金融機関の手続を確認して進めます。
ご依頼の流れ
- 口座や相続人、遺言書の有無などを確認
- お手伝いする範囲と費用をご説明し、ご契約
- 戸籍・委任状など必要書類を準備し、金融機関での手続を実施
- 払戻し・移管・送金などの結果と収支をご報告
ご相談時にあるとよい資料
通帳、銀行・証券会社からの通知や残高報告書、遺言書、遺産分割協議書など。手元にない資料がある場合も、分かる範囲でお知らせください。
費用は、ご依頼の範囲を確認した後にお見積りします。
金融機関の数や財産の内容などを確認し、報酬と実費を契約前にご説明します。相続人間で争いがある場合などは、弁護士への相談をご案内します。
